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Invio massivo fatture elettroniche: indicazione dello stato dei crediti e-Bill

Note di rilascio

Se presente un numero di crediti e-Bill inferiore o sufficiente al numero di fatture da inviare allo SDI

Moduli interessati: YAP Revisioni – YAP Officina – YAP Gomme

Per permettere all’utente di avere immediata contezza dei crediti e-Bill in suo possesso, affinchè siano sufficienti per effettuare l’invio massivo delle fatture elettroniche, la finestra “Creazione e invio massivo delle fatture elettroniche“, accessibile dal pulsante “Crea ed invia fatture elettroniche” (), è stata arricchita delle informazioni sullo stato dei crediti e-Bill.

Nella tabella successiva sono indicate le tre casistiche che la finestra “Creazione e invio massivo delle fatture elettroniche” potrà indicare:

N.B. Nel caso in cui non si posseggano crediti sufficienti per effettuare l’invio massivo, qualora si decida di procedere ugualmente, il sistema invierà un quantitativo di fatture corrispondente al numero di crediti effettivamente presenti e, una volta acquistati i nuovi crediti e-Bill, si dovrà procedere manualmente per l’invio delle fatture rimanenti.

Rilascio potenziamento dell’infrastruttura di “Magazzino”

Note di rilascio

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

Nel corso delle prossime settimane verranno rilasciate progressivamente le funzionalità legate alla nuova versione del “Magazzino”. In particolare queste nuove funzionalità riguarderanno gli ambiti elencati:

Grazie alla nuova infrastruttura, il calcolo del valore degli articoli viene eseguito nell’arco di alcuni minuti e non più a fine giornata, in modo da non bloccare l’operatività rendendo la piattaforma più affidabile e performante.

Esportazione situazione magazzino

Note di rilascio

Effettuata per il magazzino fiscale selezionato

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

L’esportazione della situazione magazzino è sempre eseguita dal menù “Archivi” > “Magazzino” > “Situazione” tramite il pulsante “Esportazioni di magazzino…” selezionando l’opzione “Esportazione situazione magazzino fiscale”, tuttavia il file ottenuto presenta delle importanti novità:

  • contiene un UNICO foglio (e non tanti fogli quanti erano i magazzini come in passato), in questo modo la consultazione dei dati, per gli utenti che hanno più magazzini operativi e/o più sedi, risulta più semplice ed immediata;
  • i valori riferiti a CMP, FIFO, LIFO e CU sono riportati una sola volta;
  • i contatori di GIACENZA, IMPEGNO, ORDINE e LOCAZIONE sono riportati per ogni singolo magazzino fisico appartenente al gruppo fiscale selezionato e i totali sono riportati in una colonna dedicata in fondo al foglio.

PROCEDURA

  1. Cliccare sul pulsante “Esportazioni di magazzino…” e selezionare l’opzione “Esportazione situazione magazzino fiscale”.
  2. Nella finestra visualizzata impostare i seguenti dati:
    Data: inserire la data di interesse, il periodo che verrà preso in considerazione andrà dal primo gennaio dell’anno successivo all’ultima chiusura creata prima della data specifica richiesta;
    Gruppo fiscale: selezionare il magazzino fiscale a cui la situazione magazzino deve fare riferimento (questo nuovo campo non era presente nella precedente versione del magazzino);
    Email: inserire l’indirizzo di posta elettronica a cui deve essere inviata la mail contenente il link per scaricare il file excel ottenuto dall’elaborazione.
  3. Cliccare sul pulsante per avviare l’esportazione. Al termine dell’elaborazione verrà inviata una mail all’indirizzo specificato.

Esportazione mastro di magazzino

Note di rilascio

Consente l’esportazione dei movimenti per ogni singolo articolo

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

Il pulsante “Esportazioni di magazzino…” disponibile nel menu “Archivi” > “Magazzino” > “Situazione” è stato arricchito con la nuova opzione “Esportazione mastro di magazzino” che permette di esportare i movimenti di un singolo articolo ed è relativa a tutti i magazzini operativi all’interno di un gruppo fiscale.

PROCEDURA

  1. Cliccare sul pulsante “Esportazioni di magazzino…” e selezionare l’opzione “Esportazione mastro di magazzino”.
  2. Nella finestra visualizzata impostare i seguenti dati:
    Gruppo magazzino: selezionare il magazzino di interesse;
    Articolo: inserire il codice dell’articolo di interesse;
    Anagrafica C.To deposito: questo campo è attivo solo se nel campo “Gruppo magazzino” è stato selezionato un magazzino compatibile con conto deposito e serve per inserire l’anagrafica di interesse (campo non obbligatorio);
    Anno: selezionare l’anno di interesse;
    Email: inserire l’indirizzo di posta elettronica a cui deve essere inviata la mail contenente il link per scaricare il file excel ottenuto dall’elaborazione.
  3. Cliccare sul pulsante per avviare l’esportazione. Al termine dell’elaborazione verrà inviata una mail all’indirizzo specificato.

Il file excel ottenuto da questa esportazione contiene tutti i movimenti che l’articolo selezionato ha avuto nel magazzino impostato, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo all’ultima chiusura creata fino all’anno impostato.

Nuovo archivio “Movimenti”

Note di rilascio

Mostra tutti i singoli movimenti del magazzino selezionato

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

Per agevolare la consultazione della movimentazione subita dai vari articoli presenti in magazzino, è stato implementato il nuovo archivio “Movimenti” accessibile dal menù “Archivi” > “Magazzino”.

L’archivio “Movimenti” mostra tutte le singole movimentazioni che soddisfano i criteri di ricerca impostati tramite i filtri disponibili.

  1. Periodo: tramite questo pulsante è possibile impostare il periodo in cui sono state effettuate le movimentazioni. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    Oggi
    Dal primo del mese
    Ultimi 30 giorni
    Ultimi 60 giorni
    Personalizzato (consente di specificare una data di inizio e una di fine)
  2. Gruppo magazzino: selezionare uno fra i magazzini appartenenti al gruppo.
  3. Magazzino operativo: selezionare il magazzino di interesse fra quelli visualizzati, che appartengono al gruppo selezionato nel campo (2).
  4. Giacenza: per selezionare i movimenti in base alla giacenza che hanno generato (carico, scarico o neutro).
  5. Impegnato: per selezionare i movimenti in base all’impegnato che hanno generato (carico, scarico o neutro).
  6. Ordinato: per selezionare i movimenti in base all’ordinato che hanno generato (carico, scarico o neutro).
  7. Articolo: inserire il codice di un articolo per visualizzare le movimentazioni corrispondenti.
  8. Anagrafica: inserire un anagrafica per visualizzare tutti i movimenti in cui essa è coinvolta.

Dopo aver impostato i parametri di interesse, a fianco della barra dei comandi viene indicato il numero di record trovati e sotto viene visualizzato l’elenco delle movimentazioni che soddisfano i requisiti impostati.

Chiusure di magazzino – Nuovo archivio “Chiusure”

Note di rilascio

Per effettuare le chiusure annuali del magazzino

Moduli interessati: YAP Officina – YAP Gomme

È stato implementato il nuovo archivio “Chiusure” accessibile dal menù “Archivi” > “Magazzino”.

Tramite questo archivio è possibile effettuare le chiusure annuali di un magazzino al fine di riportare i saldi di magazzino risultanti a fine esercizio come saldi iniziali per il nuovo esercizio, inoltre è possibile visualizzare l’elenco delle chiusure effettuate per i vari gruppi di magazzini.

Operativamente è necessario conoscere i principi elencati:

  • Per poter effettuare delle operazioni nel nuovo anno è necessario aver eseguito la chiusura di magazzino relativa a due anni prima (es. dal 01/01/2025 non sarà possibile salvare documenti che movimentano articoli senza aver prima eseguito la chiusura di magazzino del 2023). Nel caso in cui l’utente non effettui la chiusura di magazzino, il sistema provvederà automaticamente a eseguire le chiusure per tutti i gruppi magazzini.
  • Dopo aver effettuato la chiusura di un magazzino relativa ad un anno, non sarà più possibile modificare/eliminare documenti di magazzino che corrispondono a quell’anno. Nel caso si rendesse necessaria tale possibilità, sarà possibile eliminare la chiusura di magazzino e rifarla dopo aver eseguito le modifiche.

PROCEDURA

  1. Cliccare sul pulsante “Nuova chiusura di magazzino…” .
  2. Nella finestra visualizzata impostare i seguenti dati (sono tutti dati obbligatori):
    Anno: selezionare l’anno per il quale eseguire la chiusura di magazzino;
    Gruppo magazzini: selezionare il magazzino di interesse;
    Valore di magazzino: selezionare l’opzione utilizzata per la valorizzazione degli articoli a magazzino (Costo medio ponderato, LIFO, FIFO e Costo Ultimo). Nel caso la chiusura sia eseguita dal sistema, verrà utilizzato come parametro quello impostato in “Configurazioni” > “Magazzino” > Generale” > “Valore di magazzino predefinito” ;
    Gestione impegnato: selezionare la modalità di gestione dell’impegnato (MANTIENI impegno ed ordine, AZZERA impegno ed ordine).
    – MANTIENI impegno ed ordine: le quantità degli articoli impegnati ed ordinati vengono mantenute e riportate correttamente nell’anno successivo.
    – AZZERA impegno ed ordine: le quantità degli articoli impegnati ed ordinati rimarranno visibili solo nell’anno chiuso e verranno azzerate nell’anno successivo.
    Nel caso la chiusura sia eseguita dal sistema, verrà utilizzato come parametro predefinito “Azzera impegno ed ordine”.
  3. Cliccare sul pulsante “Salva” per registrare la chiusura di magazzino.
  4. È possibile eliminare una chiusura tramite il pulsante “Elimina”, tuttavia è importante sottolineare che possono essere eliminate solo le chiusure relative all’anno precedente.

Nuova finestra “Dettagli veicolo ed anagrafiche collegate”

Note di rilascio

Accessibile dal filtro “Ricerca veicoli” dell’agenda

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Al fine di dare all’utente una più ampia visione delle varie informazioni legate al veicolo durante la ricerca dello stesso in Agenda, attraverso la funzione “Ricerca veicoli“, la precedente finestra di dettaglio degli pneumatici è stata arricchita con informazioni relative le anagrafiche e la situazione amministrativa.

La nuova finestra “Dettagli veicolo ed anagrafiche collegate” è suddivisa in quattro riquadri, nei quali sono riportate le informazioni relative a:

  • Veicolo
  • Pneumatici
  • Anagrafiche
  • Fido e sospesi

Il riquadro “Veicolo” mostra tutti i dati ad esso relativi, mentre ognuno degli altri tre riquadri potrà essere “espanso” cliccando all’interno della sua area di competenza. L’organizzazione grafica che assume la finestra in base al riquadro cliccato viene descritta e raffigurata di seguito.

Cliccando sul riquadro denominato “Pneumatici” sarà consultabile un resoconto degli pneumatici in uso e di quelli ubicati in magazzino.

Cliccando sul riquadro denominato “Anagrafiche” sarà possibile prendere visione dei riferimenti legati a:
– Intestatario
– Committente (se presente)
– Conducente (se presente)
– Locatario (se presente)

Cliccando sul riquadro denominato “Fido e sospesi”: potremmo avere una visione complessiva della situazione amministrativa e dei documenti aperti legati al veicolo selezionato, con date di scadenza ed eventuale scoperto ed eventuale fido collegato, se presente.

Estesa la funzionalità “Importa da file”

Note di rilascio

Nel piede dell’editor di tutti i tipi documento

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La funzione “Importa da file” utilizzata per facilitare l’utente nella compilazione di documenti partendo da file excel”, ora disponibile nel piè pagina dell’editor dei documenti di tipo “Ordini a fornitore” e “DDT di ingresso”, è stata estesa anche ai documenti elencati:

  • Ordini di lavoro
  • Ordini cliente
  • Preventivi
  • DDT di uscita
  • Documenti interni
  • Documenti fiscali
  • Documenti fiscali passivi
  • Autofatture di integrazione

Inoltre è stata potenziata la funzione di importazione dei file excel, eseguita tramite il pulsante , che consente l’importazione anche di righe di tipo “Descrittivo”, oltre che di tipo “Articolo” come avveniva fino ad ora.

Nella finestra “Crea righe documento da file excel” è stato aggiunto il campo “Tipo riga” che permette di associare il nome della colonna del file excel dove è indicata la tipologia di ogni riga (N per righe articolo o D per righe descrittive).

N.B. Nel caso in cui il campo non venisse compilato tutte le righe presenti nel file importato verranno considerate di tipo “ARTICOLO”.

Gestione scontrini non pagati

Note di rilascio

La nuova configurazione è riferita solo allo scontrino e non allo scontrino segue fattura

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Al fine di evitare di emettere involontariamente scontrini con lo stato di pagamento “NON PAGATO”, in “Configurazioni” > “Contabilità” > “Impostazioni predefinite” sezione “Altre opzioni” è stata implementata la nuova configurazione “Gestione scontrini non pagati”.

La configurazione, a scelta multipla, può prevedere una delle seguenti opzioni:

  • PERMETTI: è possibile emettere scontrini con qualsiasi stato di pagamento.
  • PERMETTI, MA MOSTRA UN AVVISO (impostazione predefinita): se lo scontrino risulta “NON PAGATO”, il campo “Corrispettivo” all’interno dell’EDITOR DEL DOCUMENTO (sezione “Pagamento” nel piede documento) apparirà in GIALLO e verrà mostrato un tooltip per informare l’utente.
  • NON PERMETTERE: se lo scontrino è “NON PAGATO”, il campo “Corrispettivo” risulterà in ROSSO (sezione “Pagamento” nel piede documento), in quanto saranno ammessi solo scontrini PAGATI.

Condizioni commerciali

Note di rilascio

Potenziamento gestione “Sconti fuori fattura” e “Sconti fuori fattura listino”

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Nelle “Configurazioni commerciali” raggiungibili da “Configurazioni” > “Magazzino” > “Condizioni commerciali” è stata potenziata l’applicazione degli “SCONTI FUORI FATTURA” e degli “SCONTI FUORI FATTURA LISTINO”.

Se vengono applicate più condizioni selezionando l’icona , queste verranno sommate matematicamente.

Se vengono applicate più condizioni selezionando l’icona ora appare un nuovo campo denominato “applicazione più sconti“, nel quale è possibile selezionare le opzioni che consentono di “Moltiplicare” o “Sommare” le percentuali di sconto applicate.

Esempio

CONDIZIONE: Partendo da un importo di 100€ applicare prima uno sconto del 10%, poi del 20% e infine del 30%.

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